2018中国国际轮胎及后市场展览会

The International Exhibition on Tire and Aftermarket 2018

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2018年11月16-19日 广州琶洲中国进出口交易会展馆

2017年我国轮胎市场现状及发展趋势分析

2017年我国轮胎市场现状及发展趋势分析
中国产业信息网
一、轮胎行业概况
(1)轮胎行业简介
世界轮胎工业发展至今已有 160 多年的历史。作为汽车工业的上游行业,轮胎产业随着汽车工业的发展而持续发展,新车市场的发展与汽车保有量的不断增加,为轮胎产业的发展提供了原动力。从全球市场看,目前世界轮胎产业已发展成为一个规模庞大、高度发达的产业,并已进入相对稳定的发展时期。
世界轮胎行业高度集中度,根据美国《轮胎商业》统计的 2016 年度全球轮胎 75强排行榜,销售额超过百亿美元的企业有普利司通、米其林、固特异和大陆4 家,2015年合计销售额 717.55 亿美元,占全球轮胎销售额 1601.35 亿美元的 44.81%。这些主要厂商具备雄厚的资金实力和研发能力,引领世界轮胎行业的发展方向。
中国轮胎工业发展迅速。在1950年前,轮胎年产量不足 3万条;到1980 年轮胎产量已达到 1,146 万条;2005 年中国轮胎产量达到 2.5亿条,超过美国的 2.28亿条,成为世界第一轮胎生产大国。如今我国已经成为全球轮胎最大的消耗国,也是最大轮胎生产国和出口国。
我国轮胎企业的国际地位也在逐年上升。2006年全球轮胎 75 强排名中,中国大陆有17 家企业上榜;2016 年度全球轮胎75 强排名中,中国大陆有30家企业上榜,其中排名最高的中策橡胶位列第10名。
国家有关部门近年来出台了一系列的方针政策,为轮胎工业的发展指明了方向。
2010年10月国家工业和信息化部出台了“轮胎产业政策”,“促进资源向优势企业集中,促进企业向集团化发展,提高产业集中度,优化组织结构;引导生产企业集聚发展,优化布局结构;加快淘汰落后生产能力,推动产品结构调整和优化升级……鼓励轮胎生产企业提高自主研发能力,加大研发投入,开展技术创新,实施品牌战略,提高产品技术水平,提高企业核心竞争力”,并从产品调整、技术政策、配套条件建设等方面提出指导意见。
我国轮胎企业自主创新意识逐步增强,产学研合作愈发活跃。同时,行业大力发展循环经济,推广环保技术,重视清洁生产和安全运营,现已取得成效。通过不断提高自主创新能力,加快新技术、新工艺、新材料的开发应用步伐,我国轮胎行业的综合竞争力显著提高。
(2)我国轮胎行业的市场容量
在经济稳定的大环境下,我国橡胶工业保持了平稳快速的发展。汽车工业是橡胶工业发展的主要推动力。在多种鼓励消费政策的支持下,我国汽车工业持续保持稳定增长态势。2009 年我国汽车产销量为 1379.10 万辆和 1364.48 万辆,一举超越美国,成为世界第一大汽车市场;2009 年以来我国汽车产销量连续七年保持全球第一。根据中国汽车工业协会统计数据,2015 年我国汽车产销量分别达到 2450.33 万辆、2459.76万辆,同比增长3.29%和 4.71%。2015年我国新注册登记的汽车达 2385万辆,保有量净增 1781 万辆,汽车保有量达1.72 亿辆,新注册量和年增量均达历史最高水平。
中国汽车人均保有量远低于美国等发达国家,市场仍未达到饱和状态,汽车普及率仍在逐步提高。此外,我国幅员辽阔,截至 2015 年公路总里程已达到 457万公里,其中高速公路总里程达12.35万公里,汽车货运量和客运量分别占全国运输总量约 70%和80%,未来公路运输还具有很大的发展潜力。这些因素将推动国内轮胎市场长期稳定的发展。
“十一五”和“十二五”期间,我国轮胎工业快速发展,轮胎产量逐年上升。2009年我国成为世界第一轮胎生产大国,年产量为 3.85 亿条;2013 年、2014 年和 2015 年我国轮胎产量分别为5.29 亿条、 5.62亿条和 5.65 亿条, 同比增长分别为 12.55%、 6.24%和0.53%。
根据中国橡胶工业协会轮胎分会统计,2006-2015 年我国轮胎产量如下:
2006-2015年我国轮胎产量(单位:亿条)
2006200720082009201020112012201320142015
2.853.373.553.854.434.564.75.295.625.65
 
根据我国橡胶工业协会轮胎分会的统计,我国重点轮胎企业工业产值、销售收入、出口交货值等均保持了较快的增长速度,具体情况如下:
项目200920102011201220132014
统计企业数(家)434343434846
工业总产值(亿元)1396.631689.462023.312017.242163.152165.17
销售收入(亿元)1366.961659.961992.521967.112047.682016.15
出口交货值(亿元)444.42541.73712.33718.32748695.76
 
(3)轮胎行业的发展趋势
随着市场竞争的日益激烈,技术升级的不断应用以及人们对环境保护的重视,国际轮胎行业近年来呈现出注重节能环保、采购全球化、产业转移提速、产品多样化等特征。而我国的轮胎行业发展趋势主要呈现以下特点:
①轮胎子午化率将持续提高
2003 年我国轮胎子午化率仅为 45.93%,此后每年以10%左右的速度增长。2010年10 月我国《轮胎产业政策》的颁布,对整个轮胎产业的发展做出了明确指引,从政策上鼓励汽车企业装配新型轮胎产品,提高轮胎的子午化率,到 2015 年基本实现装配轮胎子午化和无内胎化。根据中国橡胶工业协会统计,2012 年、2013 年和 2014 年轮胎行业的子午化率分别达到 88%、89%和 90%。随着子午线轮胎对斜交轮胎的替代以及国家政策对子午线轮胎的扶持,我国轮胎子午化率还将持续提高。
②产业集中度将进一步增强
我国轮胎企业众多,但轮胎企业产销规模普遍较小。我国中策橡胶集团以33.95 亿美元名列第 10 名。中国大陆上榜企业数逐年增加,上榜数量 30 家占 75 强的 40%,但是与国际四大轮胎品牌相比,我国几家大型轮胎企业规模还是比较小的,30 家合计销售额 225.83 亿美元,仅占全球轮胎销售额的14.10%。作为制造行业, 轮胎工业的规模效应十分明显,企业规模小,导致企业缺乏规模优势。
同时,产业集中度低会导致行业竞争秩序混乱。从行业整体发展趋势来看,大企业、大集团的市场份额将逐步扩大,产业集中度将逐步提高。
③自主创新能力有待进一步提高
我国轮胎行业通过对引进技术的消化吸收,产品的技术含量已有大幅提高。但是我国轮胎企业自主创新能力较弱,技术研发整体水平偏低,产业整体基础研究薄弱,技术标准仅局限于轮胎产品本身,生产工艺过程控制及装备与国际先进水平相比尚有差距,技术标准和检验方法有待提高和完善。
二、橡胶骨架材料行业概况
(1)橡胶骨架材料行业简介
橡胶骨架材料是橡胶工业重要的原材料之一, 其主要作用是承受来自橡胶制品内部和外部的作用力,提高橡胶制品的强度,限制其形变,保持尺寸稳定,对橡胶制品的应用领域、使用功能、使用寿命、成本和价值具有决定性影响。
轮胎工业在橡胶骨架材料的应用领域中占据首位, 橡胶骨架材料的发展历程与轮胎工业的发展息息相关。随着轮胎工业的发展,橡胶骨架材料逐步经历了由天然橡胶纤维材料向化学纤维、高性能纤维和钢丝骨架材料的发展历程。就全球范围而言,橡胶骨架材料发展成以钢丝、涤纶、尼龙和强力人造丝四大类为主的各类产品,其中,钢丝类橡胶骨架材料的产量和耗用量居首位。
改革开放后,我国橡胶骨架材料经历了由棉(帘帆布)到化纤(尼龙、聚酯帘帆布和整体带芯)的过渡,再发展了钢帘线、胎圈钢丝及钢丝线绳等钢丝骨架材料,并开发出以芳纶为代表的高性能骨架材料。目前,我国已形成产品品种齐全、质量优秀、工艺装备配套完整的轮胎工业体系,成为全世界最大的橡胶骨架材料生产和消耗国。
(2)轮胎骨架材料行业的市场情况
从行业所处生命周期来看,我国轮胎骨架材料行业正处于发展期向成熟期过渡阶段。经历了前几年的高速发展之后,目前轮胎骨架材料行业的发展已经趋于平稳。这与我国轮胎行业的发展现状是息息相关的。
根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会的统计, 近年来我国轮胎骨架材料的产量呈现持续稳步上升的走势,以较快的增长速度稳步发展。
近年来我国轮胎骨架材料的产量(万吨)
产品20102011201220132014
钢帘线133.8151.1159.7182.8192.7
胎圈钢丝57.95362.863.664.2
 
轮胎制造企业为争夺市场和保持利润不断控制制造成本, 我国骨架材料制造企业的低成本优势给我国轮胎用骨架材料行业带来了较为广阔的发展机会。同时,轮胎产品更新换代速度日趋加快, 轮胎制造企业对于轮胎用骨架材料行业的技术研发水平也提出了更高的要求。
三、胎圈钢丝行业概况
(1)胎圈钢丝行业简介
国外胎圈钢丝行业的起步早于国内,20 世纪 90 年代,胎圈钢丝已经成为世界金属制品行业的投资热点。根据中国橡胶工业协会编制的《中国橡胶工业强国发展战略研究》,全球胎圈钢丝产量由 2001 年的 28.5 万吨发展到 2013 年的 195 万吨左右,生产厂家由 30 多家发展到 70 多家,胎圈钢丝的生产技术也发展至成熟阶段。
我国胎圈钢丝的研发始于 20 世纪 70 年代初,当时国内胎圈钢丝生产技术不成熟,加上国际技术封锁严重,导致我国胎圈钢丝行业生产工艺水平落后,基本以冷拉胎圈钢丝为主。改革开放以来,我国橡胶工业和汽车工业迅速发展,加速了我国轮胎产业的发展进程,也给我国的胎圈钢丝行业提供了巨大发展机遇。经过多年发展,我国胎圈钢丝行业已经具备了一定规模。
(2)我国胎圈钢丝行业发展现状
我国胎圈钢丝行业的发展主要有以下特点:
①行业集中度较高
我国胎圈钢丝生产企业目前有 40 余家,其中年生产能力在 2 万吨以上的企业有 10家左右,约占国内市场份额的 70%以上。除公司外,行业内形成一定品牌影响的胎圈钢丝生产企业主要有江苏兴达钢帘线股份有限公司、张家港市胜达钢绳有限公司等公司,其年产能力均达到8 万吨以上。因此,我国轮胎骨架材料行业的市场份额主要集中在少数几家大型生产企业手里,行业集中度较高。
2013 年及 2014 年胎圈钢丝综合实力前10 家企业产量情况单位:万吨
序号企业2014产量2013产量
1山东大业17.7315.54
2张家港盛达89
3江苏兴达86.95
4高丽制钢(中国)86
5山东胜通2.974.31
6湖北福星1.331.8
7浙江天伦3.533.51
8荣成钢帘线 3
9湖北佳通 2
10上海天伦 1.9
 
②行业增速有所放缓
我国胎圈钢丝行业增速与轮胎行业发展状况基本保持一致, 伴随轮胎行业逐步走向成熟,呈现增速放缓的趋势。
项目20072008200920102011201220132014
轮胎产量同比增长%18.255.348.4515.062.933.0712.556.24
提胎圈钢丝产量同比增长%6.6337.571.4417.21-8.4618.491.270.94
 
③高端产品相对缺乏
随着我国高速公路的快速发展,子午线轮胎的应用越来越多,对胎圈钢丝和钢帘线的质量都提出了更高更新的要求。国外胎圈钢丝行业发展历史较长,研发技术水平相对成熟,生产出来的胎圈钢丝产品较国内同类产品性能更为优异,相应成本也较高。国内胎圈钢丝产品总体以普通性能产品为主,高性能产品相对缺乏。为此,内资企业只有不断地加大技术和资金投入,开发并生产高强度、高韧性、耐疲劳、新结构的各种高性能胎圈钢丝产品, 提高产品的科技含量, 才能使产品在国内外市场的竞争能力大幅度提高。
(3)全球胎圈钢丝行业发展趋势
节能、环保和安全,是当今世界汽车工业发展的三大主题,国外胎圈钢丝行业的技术进步、产品升级和发展趋势也主要围绕这三大主题展开。国外胎圈钢丝行业的主要发展特点如下:
①注重环保要求,加强技术创新
为减少环境污染,更好的保护自然环境,汽车行业以及轮胎行业越来越重视环保要求,减少二氧化碳排放。与此相应,胎圈钢丝生产企业需要开发更多适合绿色轮胎的钢丝产品,在确保轮胎正常性能的前提下,提高胎圈钢丝的各项性能指标,减少胎圈钢丝的使用量, 从而减轻轮胎重量, 降低汽车行驶过程中的油耗, 最终达到节能减排的目的。
②行业竞争推动产业技术升级
随着市场竞争的加剧,胎圈钢丝制品生产企业纷纷采取各种措施调整产品结构,包括引进新设备,改造原有设备,调整产品生产比例,生产新产品等,有利于企业综合实力的提高。国外胎圈钢丝企业对技术创新和工艺改进方面尤其重视,一些知名企业已经建立了专门的技术中心,在提高产品性能、提高生产效率及节能环保等方面做了大量工作,将大量新技术、新工艺应用到胎圈钢丝的研发和生产中,最终提高了自身的核心竞争力,直接推动了产业技术升级。
③跨国并购逐步兴起
在全球经济一体化的大背景下,企业为了获取更多的利益,充分利用自身的优势,开始了跨国并购的步伐。跨国公司的显著特点是具有完整的全球战略,以世界市场为角逐的目标,对再生产周期的各个环节实行国际化安排。近年行业内比较知名的案例是世界最大的钢铁企业安赛乐米塔尔集团对中国荣成成山钢帘线公司的并购, 之后成立了安赛乐米塔尔荣成公司,主要生产钢帘线和胎圈钢丝等产品。并购完成后,新公司既可以充分利用安赛乐米塔尔集团的技术优势,又可以充分利用中国国内成本较低的资源优势,大幅提升了企业的竞争力。
(4)我国胎圈钢丝行业发展趋势
从国内市场来看,中国作为全球最大的轮胎消耗国、生产国和出口国,其轮胎产业未来很长时间内将保持较为平稳的发展速度, 因此轮胎用骨架材料行业也面临着巨大的市场。作为重要的轮胎骨架材料,胎圈钢丝行业未来发展空间较为广阔。从近几年国内胎圈钢丝行业的发展状况看,胎圈钢丝产量呈现出了逐年递增的发展态势。
根据世界轮胎工业的发展态势以及我国轮胎行业的发展状况, 伴随采购全球化趋势的进一步加强,预计我国胎圈钢丝行业将以平稳的速度发展,国内一些较为优秀的胎圈钢丝制造企业将会赢得更多的市场机会。 根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会统计数据,2014 年国内胎圈钢丝产量约为64.2万吨,行业专家预测 2015-2020 年我国胎圈钢丝产量如下:
2015 年-2020 年我国胎圈钢丝产量预测(单位:万吨)
201520162017201820192020
68.871.574.477.480.583.7
 
伴随轮胎行业稳健的增长态势, 汽车行业对于轮胎的安全性能和环保性能要求越来越高,与此相应,高性能胎圈钢丝将成为胎圈钢丝未来市场发展的主要趋势,高性能胎圈钢丝的研发水平和生产能力将成为决定胎圈钢丝制造企业生存发展的核心竞争力。 胎圈钢丝制造企业必须加大研发力度,生产制造出更多品种和规格的高性能胎圈钢丝,以适应未来市场的需求。胎圈钢丝行业正朝着规模化、科技化和低碳化方向发展,一些规模较小、产品品质较差、缺乏自主创新能力的企业将在产品升级过程中逐渐淡出市场,与此同时,跨国并购将随之加剧。
伴随着我国汽车保有量的不断增长、新车市场不断扩大,以及机械装备行业的持续发展,我国轮胎行业有望维持长期平稳的发展。因此,作为轮胎产业的上游行业,在可预见的未来一段时期内,我国胎圈钢丝行业将维持较为稳定的发展态势。
经过多年发展,我国胎圈钢丝行业已达到从成长期向成熟期过渡的阶段。目前国内主要胎圈钢丝生产厂家约有 40 家,其中,规模较大的生产企业除了本公司外,主要有高丽制钢(中国)、江苏兴达、张家港市胜达钢绳有限公司等。这些胎圈钢丝生产企业已经具备了年产8万吨以上的生产规模,并在市场上建立了一定的声誉,技术水平也相对成熟。估计未来的三到五年,行业内各生产企业将保持相对稳定的竞争格局,不会发生重大的变化。
胎圈钢丝主要应用于轮胎制品行业,涵盖了包括乘用车胎、载重车胎、工程机械轮胎、农用轮胎以及航空轮胎等在内的各种轮胎产品。以上各种轮胎制品,根据生产工艺以及结构的不同,可以划分为斜交轮胎和子午线轮胎两大类。无论斜交轮胎还是子午线轮胎,胎圈钢丝均是关键的生产材料。胎圈钢丝行业未来还将保持平稳的发展速度,市场供求状况会基本趋于稳定。
我国胎圈钢丝行业的未来发展趋势主要表现为如下几点:
①自主创新能力将成为企业核心竞争力
企业核心竞争力的根本标志是,企业具备明显的竞争优势且竞争对手难以模仿。知识经济时代的背景下, 技术更新速度加快, 企业竞争激烈, 只有不断提高自主创新能力,才能提升企业的核心竞争力。 胎圈钢丝行业是对技术工艺和产品质量有着较高要求的行业,随着汽车工业的发展,子午线轮胎的普及,绿色环保理念的推广,胎圈钢丝生产厂家已经越来越注重自主创新,采用新技术新工艺来提高产品性能,开发新产品,从而取得竞争优势,扩大市场份额。
②高性能产品成为未来发展趋势
随着行业的发展,我国胎圈钢丝的生产工艺和技术水平也不断提高。胎圈钢丝产品从单一品种向多品种方向发展。冷拉胎圈钢丝逐步被淘汰,回火胎圈钢丝得到普及,胎圈钢丝的各项性能也逐步得到提高, 已经开始从普通性能胎圈钢丝向高性能胎圈钢丝升级。
近年来,汽车厂商对高性能子午线轮胎的需求不断增加,因此轮胎生产厂家不仅对胎圈钢丝的强度指标要求越来越高,而且对其他性能指标的要求也不断提高。低碳经济的兴起,更是对轮胎的环保性能提出了更高的要求。作为轮胎制品的重要骨架材料,胎圈钢丝产品的性能必须实现更高的环保性能要求。通过提高各项性能指标,提高产品质量,从而在轮胎制造中降低钢丝使用量,达到减轻轮胎重量,实现节能减排的效果。因此针对高性能子午线轮胎开发的高性能胎圈钢丝产品将成为未来的发展趋势。
③国际化竞争趋势日益加剧
随着制造业向亚洲地区的倾斜, 汽车以及轮胎产业也向以中国为首的发展中国家逐步转移。相对西方发达国家,中国拥有大量的人才、较低的劳动力和广阔的市场,具有明显的优势。世界经济的全球化和信息化,带来了企业间竞争的国际化。面对全球化势态,资本必然向利润最高、制造成本最低的地方流动。为了降低成本,世界胎圈钢丝生产企业相继在中国投资设厂,韩国高丽制钢、比利时贝卡尔特等国际知名企业已在中国大陆建立了分支机构,并占据了重要的市场份额。因此,对于国内胎圈钢丝生产企业而言,国际化市场竞争的趋势在逐步加剧。国际化竞争将是企业发展到一定程度必然需要面对的,也是行业未来发展不可避免的趋势。
四、钢帘线行业概况
(1)钢帘线行业简介
948 年钢帘线正式引入轮胎工业之后,经过几十年来不断的发展,使用率快速扩大,现已成为当今轮胎工业最为重要的骨架材料
我国钢帘线骨架材料的发展是从20世纪 60年代末至70年代初开始起步的,生产基础来自于我国当时的金属制品行业,技术、设备和管理水平都很落后。20世纪80年代,我国大力推进发展子午线轮胎,开始分批引进子午线轮胎生产技术和装备,并提出了引进、消化吸收、国产化的方针,加快了我国子午线轮胎的发展。
伴随子午线轮胎的发展,橡胶骨架材料的发展进入了新阶段,至20世纪90年代初,我国形成了第一批钢帘线骨干生产企业,形成了近 5 万吨的钢帘线年生产能力,但每年仍需进口大部分钢帘线。当时中国轮胎的子午化率不足20%,而西方发达国家已达95%以上。
200年初至2008年末,随着“十一五”规划的颁布实施和中国经济政策的调整,中国钢帘线发展明显增速。至 2009 年,中国钢帘线年产能已超过 100 万吨。轮胎子午化率也迅速提升至 79%。
(2)2013年及 2014 年行业内主要企业钢帘线产量情况 (单位:万吨)
序号企业2014年产量2013年产量
1江苏兴达5246.93
2贝卡尔特中国38.5750
3山东胜通21.521.93
4首长宝佳(中国)18.918
5骏马化纤13.779.5
6湖北福星9.6511
7高丽制钢(中国)7.56
8荣成钢帘线2.22.9
9东京制纲(常州)1.491.45
10湖北佳通 2
 
(3)钢帘线市场分析
经过多年发展,我国已发展出高强度、低线密度、小直径的第二代钢帘线产品,其具有较高的抗疲劳、抗磨损、耐腐蚀和橡胶粘合性能。2014 年我国全年钢帘线产量已超过 190 万吨,钢帘线产业发展平稳。中国橡胶工业协会骨架材料委员会预测 2020年钢帘线产量将达到253.1 万吨。
2015 年-2020 年我国钢帘线产量预测(单位:万吨)
201520162017201820192020
200.6210.2220.2230.7241.6253.1
 
从我国轮胎子午化率的发展需求和轮胎产量的增长需求上看, 我国钢帘线需求在未来较长一段时间内将继续良好发展。 未来国内钢帘线市场的发展趋势应是业内企业用新技术、新工艺和新材料打造市场,多研制并推广高附加值产品,杜绝低水平的盲目重复扩张和价格战等现象。
此外,轮胎向轻量化发展的趋势以及国家节能减排方面的需求,为钢帘线行业注入了品种结构性发展机会。 顺应市场发展需求,钢帘线品种结构调整将注重以下四个方面:
(i)强度逐渐提高。采用各种高强度、超高强度的骨架材料可以使轮胎轻量化,降低轮胎滚动阻力,减小车辆油耗。
(ii)结构更适应轮胎生产需求。采用新结构骨架材料可使骨架材料与橡胶结合更加紧密,从而提高轮胎强度、延长轮胎使用寿命。
(iii)品种更加多样化。不同种类骨架材料可满足不同轮胎性能的需求,有利于提高轮胎质量,降低轮胎生产成本。
(iv)稳定性增强。采用质量稳定性好的骨架材料,可保证轮胎质量的稳定性,提高产品合格率,减小原材料损耗。
此外,针对不同客户需求研制的高锡、高延伸率、高扭转、高屈强比等特殊指标要求的高性能钢帘线得到了不断开发和应用。
五、行业竞争状况
(1)胎圈钢丝竞争状况
我国胎圈钢丝行业起步较晚,但借助国内汽车行业和轮胎行业高速发展的推动力,胎圈钢丝行业发展迅速,胎圈钢丝产能也得到快速提高,截止“十二五”期末国内胎圈钢丝生产能力已经达到 90 万吨左右。生产能力的迅速扩张,使得市场竞争日益加剧。但另一方面,我国高性能胎圈钢丝的生产能力却相对不足。
我国胎圈钢丝行业的产业集中较高,不同规模的生产企业数量合计 40 余家,不同企业的产品质量和工艺水平存在差异,其中能形成一定规模和竞争优势的企业有 10 家左右,占领了整个行业 70%以上的市场份额。目前,公司在国内主要的竞争对手有高丽制钢(中国)、江苏兴达、张家港市胜达钢绳有限公司等厂商。这些竞争对手无论从生产规模还是从技术工艺上,都占有重要的行业地位。
国外目前约有 30 多家规模较大的胎圈钢丝生产企业,其中较为知名的企业有韩国高丽制钢、韩国晓星、东京制纲、比利时贝卡尔特等公司。上述几家世界知名胎圈钢丝生产企业的竞争力主要体现在先进的企业管理水平和较强的研发能力。
国内胎圈钢丝行业经过多年的发展,已经取得了良好的成果,并在世界胎圈钢丝市场上产生了较大影响。
(2)钢帘线竞争状况
国内钢帘线产业近十年高速增长,逐渐由供不应求转变为供大于求的局面,产品的产量和质量皆已达到国内轮胎市场的要求,国内市场已逐渐摆脱了对进口产品的依赖。
根据中国橡胶工业协会统计和测算,从1998 年到 2014 年,我国钢帘线产量增加约31 倍,达到 192.7万吨。随着产量的增长,钢帘线市场竞争程度变大,钢帘线产量增长速度逐渐放缓
2015年国内成规模的钢帘线生产企业有 25 家,可以分为以江苏兴达为代表的民营企业和以贝卡尔特为代表的外商独资或合资企业。由于钢帘线产业和汽车产业、轮胎产业息息相关,我国的钢帘线生产企业也多数与汽车企业、轮胎产业群以及港口和交通发达地区伴生而居,呈现出集中于少数地区的区域特点。
据中国橡胶工业协会统计, 2014 年国内生产钢帘线企业中排名前三的贝卡尔特(中国)、江苏兴达和山东胜通钢帘线有限公司的总产量达到 122.06 万吨,占行业总产量的 63.34%,行业集中度较高。
较长时间周期的考察和检验,反复论证,多次测试,在确保钢丝产品达到一定的硬指标要求且保持产品品质稳定的情况下,才可能最终确定一个胎圈钢丝供应商。对于普通轮胎企业而言,这个认证周期往往经过 6 -12个月的时间;而国际知名轮胎企业通常经过 2-3 年的时间周期才能最终确定一个供应商。一旦轮胎企业确认了某一个供应商,后期的业务合作将会保持相对稳定。可见,对胎圈钢丝行业而言,长时间的产品质量认证过程,构成了进入本行业的壁垒。
(3)技术壁垒
胎圈钢丝的生产要求有较高的技术支持和完善的工艺设备。 一条胎圈钢丝的生产需要经过粗拉拔、热处理、细拉、镀铜等多个工序和环节,拉拔、热处理、镀铜等工序又分别包括多个不同的工艺和环节。其中“拉拔”是最难控制的,也是最体现技术含量的环节。拉拔工艺直接决定了钢丝的扭转性能和抗拉强度,要熟练的掌握钢丝拉拔工艺,需要经过较长时间的实践和摸索。除此之外,镀铜工艺也是胎圈钢丝生产工序中的重要环节,该工艺决定了钢丝的抗腐蚀性并能增加其润滑性,同时增强钢丝与橡胶的结合强度。胎圈钢丝新产品研发成果的诞生,需要在拉拔工艺、镀铜工艺等各环节上不断改进和完善,需要企业具备深厚的技术积累和较高的技术创新能力,这就在很大程度上形成了较高的技术壁垒。
(4)资金壁垒
胎圈钢丝行业属于资金密集型行业,对大型设备需求量较大,因此需要较多的资金支持。由于该行业的主要原材料为盘条,盘条采购往往需要较大的资金支持,才能保证生产的正常运转。另外,胎圈钢丝行业的下游是轮胎制造企业,轮胎制造企业采购原材料时通常采用票据等结算方式付款,且结算周期较长,在一定程度上会影响企业的现金流状况。如果胎圈钢丝生产企业没有足够的资金实力,将很难支撑平日的正常运营。胎圈钢丝行业毛利率不高,只有形成一定的投资规模,发挥规模效应,才能控制好成本,在行业内具备较强的竞争能力。以上特点构成了该行业的资金壁垒。
(5)人才壁垒
胎圈钢丝行业属于技术应用型的行业,各个岗位均需配有技术熟练的工人。新员工通常需要经过 2-3 个月的培训期,熟练掌握岗位技术后才能正常上岗。而对于高级技术人才的培养,企业需要经过较长时间的系统化专业技术培训,通过不定期开展企业内部技术研讨会和聘请技术专家长期指导,配合各个生产工艺环节的实际操作,一步步积累实践经验和提高技术水平。一个高级技术人才的培育,往往经过几年的时间。以上均构成了行业的人才壁垒。
六、行业利润水平的变动趋势及变动原因
胎圈钢丝行业与轮胎行业的景气度紧密相关,并和钢铁行业的发展状况相关联。尽管国内汽车行业近年的发展速度有所放缓,但在我国汽车保有量不断增加的情况下,国内轮胎行业保持了持续稳定的发展态势。近年来,随着汽车市场竞争加剧、价格下降导致的汽车零部件价格降低,轮胎作为重要的汽车零部件,其制造成本亦会受到影响。但由于胎圈钢丝销售价格在轮胎的制造成本中占了不到 3%,轮胎制造成本的变化对于胎圈钢丝销售价格不会构成太大的影响。
从胎圈钢丝产品的制造成本来看, 由于胎圈钢丝的价格变动相对原材料价格变动是滞后的, 盘条等原材料成本及能源成本若出现大幅降低, 会提高胎圈钢丝的利润率水平。
反之,原材料以及能源成本出现大幅攀升,也会降低胎圈钢丝的利润率水平。为应对产品成本上升带来的后果, 胎圈钢丝生产企业通常会根据成本的上涨情况来适当调整胎圈钢丝产品的销售价格。
从近几年胎圈钢丝行业的发展情况看, 胎圈钢丝行业的利润率水平保持了相对稳定的态势。未来,基于世界跨国轮胎企业采购全球化的发展趋势,以及汽车工业和轮胎行业的发展现状和前景, 伴随着胎圈钢丝生产企业技术创新的不断进步和管理水平的逐步提高,预计胎圈钢丝行业的利润率水平将保持相对稳定。
七、影响行业发展的有利和不利因素
有利因素:
(1)相关产业政策的扶持和推动
根据国家发改委2013 年发布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》,“高性能子午线轮胎及配套专用材料、设备生产,新兴天然橡胶开发与应用”属于国家鼓励发展类产业。 2010 年国家工信部《轮胎产业政策》的颁布,指明了轮胎产业未来发展的方向,推动了子午线轮胎的快速发展。在国家宏观经济持续增长的背景下,轮胎产业对于胎圈钢丝等骨架材料制品的需求量仍然会以平稳的速度增长。
(2)汽车工业的稳步发展
在国家鼓励和相关政策扶持下,我国汽车工业得到了飞速发展。2009 年全国汽车产销规模超过1,300 万辆,超过美国成为世界最大的汽车生产和消费国家。据中国汽车工业协会的统计数据, 2014年和2015年全国汽车产销分别达到2,450.33万辆和2,459.76万辆,同比增长 3.29%和 4.71%,产销量保持世界第一。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高,我国的汽车消费市场还将持续增长,未来几年我国汽车工业仍将保持稳定的增长速度。
(3)国际轮胎企业的全球采购趋势给国内胎圈钢丝行业提供了机会
世界经济一体化的趋势使得全球采购成为必然,为降低生产成本,各国轮胎制造商纷纷通过世界范围内的采购获取性价比更高的胎圈钢丝产品。 随着世界轮胎制造业向中国转移步伐的加快,国际轮胎巨头纷纷在中国投资建厂,这也为国内胎圈钢丝生产企业进入世界轮胎制造商的全球采购系统创造了机会。 国内胎圈钢丝企业在生产成本方面具有诸多优势,因此在销售价格上对国际轮胎制造商形成了较大的吸引力。在全球采购的背景下,我国胎圈钢丝行业未来将保持良好的发展势头。
(4)公路交通等基础设施的建设有利于促进胎圈钢丝行业持续增长
交通运输是国民经济的命脉,是连结工农业、城乡、生产和消费的纽带,在国民经济发展中起了重要的作用。公路运输因其高度的灵活性和投资少、资金周转快的特点,成为我国广泛采用的运输方式。近年来我国公路运输业发展迅速,交通部发布的《2015年交通运输行业发展统计公报》显示,2015 年末我国全国公路总里程 457.73万公里,比上年末增加 11.34万公里,其中高速公路 12.35万公里,比上年末增加 1.16万公里。公路交通等基础建设的平稳发展为轮胎行业的发展提供了良好的外部条件, 这将带动胎圈钢丝行业的持续增长。
不利因素:
(1)国内生产设备相对落后
胎圈钢丝的生产设备目前主要来自国内,与国外先进设备相比,国产生产设备相对落后,直接影响了胎圈钢丝的生产制造工艺,从而从一定程度上影响了产品的质量和性能。
(2)国产原材料质量有待提高
胎圈钢丝生产的主要原材料是高碳钢热轧盘条,均由国内各大钢厂提供。国内钢厂的钢材质量良莠不齐,与国外先进水平相比,存在一定差距。国产原材料的质量情况也直接影响了我国胎圈钢丝产品的质量性能。
(3)对下游轮胎行业乃至汽车行业的依赖性较大
胎圈钢丝产品主要应用于轮胎制品领域,对于轮胎行业的依赖性较大。汽车工业的发展轨迹直接影响轮胎工业的发展状况,我国轮胎行业 2009 年、2010 年发展迅速,2011年至 2015 年增速逐年放缓。轮胎行业景气度高,将会带动胎圈钢丝行业发展,相反,轮胎行业不景气,将直接影响胎圈钢丝行业的发展状况。
七、行业的技术水平及技术特点
1、行业技术现状
胎圈钢丝按照生产工艺可分为冷拉胎圈钢丝和回火胎圈钢丝。长期以来,冷拉胎圈钢丝主要是 0.96mm和 1.00mm 规格为主,基本为普通强度钢丝,性能较差。自 20 世纪80年代我国大力引进子午线轮胎技术后,冷拉胎圈钢丝已不能满足子午线轮胎的性能要求。由于子午线轮胎胎圈部位受力比同规格的斜交轮胎要高 30%-50%,因此子午线轮胎必须使用物理性能和粘合性能更好的回火胎圈钢丝。因此,经过回火处理的胎圈钢丝成为胎圈钢丝的主流产品。
拉拔是胎圈钢丝生产的一项重要工艺,目前行业内通常采用直进式拉拔工艺完成无扭拉拔,从而实现对钢丝平直性的要求。国内外知名公司生产Φ1.30mm 以上规格的胎圈钢丝通常从经过预处理的 Φ5.5mm盘条连续拉拔至成品, 再回火镀铜。对于Φ1.30mm以下规格的胎圈钢丝,通常经过第一道粗拉拔,然后进行中间热处理,再经过二次拉拔变为成品。
目前,胎圈钢丝产品已发展成多个系列,其中细规格有Φ0.78mm、Φ0.89mm、Φ0.90mm、Φ0.95mm、Φ0.96mm、 Φ1.00mm等,粗规格有Φ1.20mm、Φ1.30mm、Φ1.55mm、Φ1.65mm、Φ1.83mm等。
胎圈钢丝必须与橡胶具有良好的粘合性能。 胎圈钢丝不仅要与橡胶牢固地粘合在一起,而且在使用过程中不能过早分离。光面钢丝与橡胶的粘合性能极差,因此必须在钢丝表面均匀覆盖镀层。镀层品种主要有纯铜、锡青铜、黄铜和纯锌等单金属或二合金。
胎圈钢丝表面镀层的品种取决于橡胶制品的品种、运行速度、受力状态以及胶料配方,在能够满足橡胶制品使用性能的前提下,通常采用成本较低的镀层。经过不断筛选和优化,同时也根据轮胎企业对产品性能的要求,目前胎圈钢丝镀层主要以青铜为主。
发展多规格镀青铜胎圈钢丝已经成为大势所趋, 这对改变我国胎圈钢丝生产技术相对滞后的状况具有积极意义。
2、工艺技术特点
从胎圈钢丝行业目前的工艺技术来看,具有如下特点:
(1)重视半成品的表面清洗和拉拔;
(2)表面涂层多用硼砂代替磷化;
(3)采用电解酸洗(碱洗)代替化学酸洗;
(4)在生产线上逆向多级超声波清洗技术,并用较先进的气吹系统;
(5)拉拔用直进式拉丝机,产品直线性好,残余扭转小;
(6)锡青铜镀液使用微电脑自动添加系统,镀层成分稳定,钢丝微张力直线运行,
钢丝平直度好;
(7)淬火温度控制采用 PID温度调控系统,温控精度达到±1℃;
8)生产线 DV值高,通常为 200-300;
(9)清洗水循环效率高,节能降耗且保证清洁生产。
3、技术发展演变情况
随着汽车工业的飞速发展,胎圈钢丝行业也得到了大力发展,特别是大盘重连续化生产工艺在金属制品行业中的应用,有利于提高生产效率,降低作业成本,为胎圈钢丝行业工艺技术发展具有积极的推动作用。
胎圈钢丝工艺技术经过几十年的发展, 已由原先的冷拉胎圈钢丝发展为回火胎圈钢丝,由镀紫铜发展为镀低锡青铜,钢丝的力学性能和工艺性亦随之得到改善,尤其是粘合力、平直度和残余扭转等指标的量化,使得胎圈钢丝的产品质量明显提高。胎圈钢丝工艺技术的发展演变主要体现在以下三个主要工艺环节:
1)盘条预处理和粗拉拔的工艺演变
早期的工艺中盘条预处理作业线与拉丝机是分开的, 盘条表面处理基本采用间歇式处理,此工艺处理时间长,效率低,还有可能引起钢丝氢脆现象,产品质量存在较大隐患。目前的工艺中,盘条预处理作业线与粗拉丝机连接,实行流水线生产作业,速度快,生产效率高,半成品质量稳定。盘条表面处理工艺有电解酸洗和盐酸处理等,还可采用磷化处理,润滑载体可采用硼砂。
(2)中间热处理和细拉拔的工艺演变
早期的中间热处理工艺主要是指 20 世纪 80 年代,采用马弗炉和电卡炉来完成热处理。热处理后的钢丝强度较低。到 20世纪90 年代该环节工艺有了较大改进,主要采用燃气炉和明火炉进行中间热处理,这两种加热炉控制稳定,劳动强度低,热处理后钢丝强度可提高 100-200MPa。
细拉拔工艺方面,早期采用滑轮式拉丝机,拉拔速度慢,产量低,噪声大,钢丝在拉拔过程中容易扭曲, 导致在后道工序很难矫直。 目前, 细拉拔主要采用直进式拉丝机,实现无扭拉拔,这是消除残余扭转的一个关键环节。在最后卷筒与工字轮收线机的排线器前后各配备一组矫直器,进一步消除钢丝残余应力,并保持平直性。对于胎圈钢丝残余扭转和平直性的要求应在拉拔工序解决90%。
(3)回火和镀铜工艺的演变
早期回火主要采用明火炉,燃料为重油,这种炉子温度偏差大,炉内气氛不易控制。如今多采用电加热或燃气回火,这种工艺具有温度点均匀、易控制、钢丝物理性能稳定等优点。回火处理不同于淬火或正火处理,回火处理是深度冷变形钢丝在较高温度下(400-460℃)组织发生回复或局部再结晶,适当调整位错密度,并使部分破碎的晶粒重新集合的过程。回火处理基本保持了冷变形的加工硬化,强度下降2-4%,扭转次数降低 15-20%,塑性显著提高,断裂总伸长率提高到 5%以上,弹性屈服强度提高12%以上。
早期的镀铜工艺通常采用镀紫铜,该工艺下镀铜速度较慢,通常不超过 130 米/分钟。目前胎圈钢丝生产企业多以镀青铜工艺替代了镀紫铜,胎圈钢丝生产企业采用以金属化学置换反应获得钢丝表面镀层的先进工艺,通常称为化镀。为保证镀层与钢丝之间的结合力, 提高镀液的稳定性, 镀液配方内通常添加稳定剂。 化镀工艺具有生产效率高、镀层色泽均匀、与橡胶粘合性能好和防锈能力强等优点。
八、行业与上、下游行业的关联性
1、上游行业的发展状况以及对本行业的影响
上游行业主要为生产盘条的钢铁行业,下游行业为轮胎制造业和汽车制造业等行业。
(1)钢铁行业的发展状况及特点
主要产品胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝的主要原材料为盘条,属于钢铁行业。作为基础性原材料行业,钢铁行业与国民经济整体运行态势紧密相关,因此受到产业政策、供求关系等多方面因素的影响较大,价格往往具有较大的波动性。
近年来,国际经济环境复杂多变,全球金融市场动荡形势严峻。由于外围经济的不稳定性和国内通胀压力持续加大,在控通胀稳物价的主基调下,货币紧缩政策持续,对钢铁产业链企业造成了严重影响。伴随钢铁下游需求增速放缓,国内钢铁市场在供大于求、金融属性凸显的整体形势下,呈现频繁波动,整体价格下降的特征。
(2)钢铁行业对本行业影响
钢铁价格的波动直接影响了下游企业的产品成本。因此,国内钢材市场价格较快的波动频率,使得以钢铁为主要原材料的下游企业经营和发展受到较大影响。如果钢铁价格涨幅过高,将会使得许多以钢铁为主要原材料的下游企业难以承受巨大的成本压力,从而导致行业亏损甚至市场萎缩。胎圈钢丝生产企业的主要原材料是盘条,盘条价格的波动会影响胎圈钢丝的价格, 但由于钢铁行业的价格波动与胎圈钢丝的价格波动不能完全同步,因此,钢铁行业的波动,会给本行业带来原材料成本波动的风险。若盘条价格出现较大的上涨,将直接增加胎圈钢丝的生产成本,从而降低胎圈钢丝产品的利润率水平。
2、下游行业的发展状况以及对本行业的影响
(1)轮胎行业及汽车行业的发展现状
据中国汽车工业协会统计数据,2009 年全国汽车产销量双双突破 1300 万辆,超过美国成为世界最大的汽车生产和消费国家;2012 年我国累计生产和销售汽车 1927.18万辆和1930.64万辆, 同比增长4.6%和4.3%; 2013年我国累计生产和销售汽车2211.68万辆和 2198.41 万辆,同比增长 14.76%和 13.87%;2014 年我国累计生产和销售汽车2372.29 万辆和2349.19 万辆,同比增长7.27%和 6.84%;2015 年我国累计生产和销售汽车 2450.33 万辆和 2459.76 万辆,同比增长 3.29%和 4.71%。
汽车工业的发展轨迹直接影响轮胎工业的发展状况,我国轮胎行业 2013 年、2014年、 2015 年的总产量分别为 5.29亿条、 5.62 亿条和 5.65 亿条, 同比增长分别为 12.55%、6.24%和 0.53%。轮胎行业产量增速放缓,与汽车行业发展状况基本同步。
(2)轮胎行业对于本行业的影响
轮胎行业作为胎圈钢丝行业的下游产业,其发展状况直接影响胎圈钢丝行业的发展。轮胎行业的发展状况,与汽车工业的发展息息相关。近几年来我国轮胎行业发展迅速,增长较快,但受相关政策和国家宏观调控等因素影响,2011 年以来增速有所放缓。
根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会提供的数据,我国胎圈钢丝 2012 年、2013年和 2014 年总产量分别约为 62.8 万吨、63.6 万吨和 64.2 万吨,2013年相比 2012 年增长 1.27%,2014 年相比 2013 年增长 0.94%,增速有所放缓,与近几年我国轮胎行业以及汽车工业的发展走势基本一致。